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1月2日晚間重要行業研究匯總(附股)

2020-01-02/ 臨河生活網/ 查看: 214/ 評論: 10

摘要1月2日多家機構發布各大行業研究報告,以下是研報摘要,僅供投資者參考:造紙行業:白卡格局有望持續優化關
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  1月2日多家機構發布各大行業研究報告,以下是研報摘要,僅供投資者參考:

  造紙行業:白卡格局有望持續優化 關注2股

  白卡紙根據用途分為社會卡、食品卡及液體包裝卡、煙卡等,下游對接食品、家電、電子、藥品等消費需求,近十年白卡紙的行業消費量 CAGR 達到約 7%。庫存來看,近期原紙庫存天數約為 18 天,處于歷史相對較低水平;展望后市,加之白卡對白板的潛在替代效應,我們看好白卡紙的實際需求穩健成長。投資建議:看好白卡企業盈利兌現,建議重點關注細分龍頭博匯紙業、晨鳴紙業……【點擊查看全文】

  計算機行業:投資以5G場景應用為核心主線 關注4股

  投資策略:以5G場景應用為核心主線,結合細分行業景氣度,看好云計算、網絡安全、醫療信息化、智能網聯汽車、金融科技等方向。投資組合:四維圖新、千方科技、啟明星辰、中科創達、恒生電子各20%……【點擊查看全文】

  通信行業:廣電網絡建設5G增添動能 關注7股

  投資建議:2019 年為我國5G商用元年,5G 建設初期主設備商受益確定性強,建議關注中興通訊(000063.SZ)和烽火通信(600498.SH)。此外,光纖光纜和基站需求有望隨 5G 建網周期的開啟而回升,建議關注估值具有安全邊際的彈性標的中天科技 ( 600522.SH ) , 亨通光電(600487.SH)?;ヂ摼W基礎設施建設建議關注光環新網(300383.SZ)?;ヂ摼W基礎設施和5G推進雙領域受益的光通信行業建議關注中際旭創(300308.SZ)、光迅科技(002281.SZ),天孚通信(300394.SZ)和新易盛(300502.SZ)。長期來看,自主可控通信關鍵芯片建議關注光迅科技(002281.SZ)……【點擊查看全文】

  傳媒行業:電影新題材打開成長空間 關注2股

  投資建議:1)行業層面,2020Q1 票房在春節檔帶動下預計保持較快增長,將對各公司業績帶來改善。2)個股層面,建議關注萬達電影(院線行業龍頭,春節檔主控《唐人街探案 3》),橫店影視(資產負債表健康,受益于春節檔低線城市票房增長),光線傳媒(主控影片《哪吒》超預期,春節檔動畫影片《姜子牙》上映),貓眼娛樂(參與春節檔《緊急救援》等多部影片,崛起中的電影產業新龍頭)等……【點擊查看全文】

  汽車行業:乘用車板塊處于周期底部 關注4股

  如果2020年乘用車板塊復蘇,我們認為豪華車、日系、德系將繼續強勢,自主品牌彈性最大。投資建議:基于以上分析,優中選優,整車板塊:關注吉利汽車、廣汽集團 H 股;零部件板塊:價值藍籌股關注華域汽車、福耀玻璃,成長股關注伯特利、萬里揚、保隆科技……【點擊查看全文】

  農林牧漁:周期角度下游存欄觸底回升 關注2股

  展望2020年,周期角度下游存欄觸底回升,行業將加速向高滲透率、高市場化發展,擁有高水平研發、生產工藝、渠道等優勢的疫苗龍頭具有更好的成長性,建議關注生物股份、普萊柯……【點擊查看全文】

  電子元器件:PCB行業景氣上行 關注3股

  我們看好 PCB“三劍客”未來的成長前景,尤其是深南電路,我們認為深南電路在不久的將來將成為世界級 PCB 巨頭。深南電路背靠中航工業,具備 30 多年的 PCB 技術儲備,在我國 PCB 企業中技術實力首屈一指。除了持續擴大通訊板 PCB產能之外,前瞻性布局服務器板、IC 載板、以及 5G 后應用等多種 PCB 板,未來深南電路將成長為綜合性 PCB 巨頭。我們預計深南電路將在 2021 年營收達到 25 億美元左右,營收規模將進入全球前五。投資建議:重點關注龍頭深南電路,其次關注滬電股份,生益科技……【點擊查看全文】

  證券行業:并購重組浪潮再起 關注3股

  投資建議:國內券業已達新一波并購整合時點,已有競爭格局下,頭部優勢在逐步擴大,集中度不斷上行,且仍有提升空間。政策面上監管助力龍頭做大,中部券商或通過并購重組突圍;對外開放競爭加劇,頭部券商要直面海外券商挑戰,對標海外,并購整合是最佳路徑。建議關注龍頭券商中信證券、華泰證券、中金公司……【點擊查看全文】

  建材行業:擁抱成長和品牌建材龍頭 關注5股

  2020 年供需雙韌性,景氣度預計整體與 2019 年持平,我們認為兩廣地區依然有看點。需求端,預計 2020 年的水泥需求量有望實現 2%的同比增長。供給端,從錯峰生產看,2020 年的行政性錯峰生產力度并沒有弱化,反而,在華東及華南部分省份,錯峰的力度得以加強,限產執行的力度也比以往更強。從景氣度看,我們認為 2020 年前三季度廣東區域的水泥景氣度在今年較低的基數上有望實現同比改善。重點關注塔牌集團、海螺水泥,重點關注華新水泥、天山股份、祁連山……【點擊查看全文】

  有色金屬:利多共振推升有色板塊 關注5股

  數據表明投資者對貴金屬的看多情緒再度回升。銅(宏觀轉好)與黃金(避險資產)同向上漲或可歸結于美元走弱。其他小金屬方面,鋰產品價格依然表現不佳,鈷價有所反彈。臨近年關動力電池減停產較多,3C 電池廠則對上游原料的需求小幅上升。稀土產品方面,受需求限制,價格整體維持穩定狀態,其中中重稀土受離子型稀土礦進口關口封關影響,價格較為堅挺。建議關注紫金礦業,山東黃金,銀泰黃金,江西銅業及云南銅業……【點擊查看全文】

  傳媒行業:內容產業正在邁向高質量發展 關注9股

  投資建議關注四條主線。1)游戲及出版發行:行業景氣度維持上行,業績穩健或增長確定,估值較低;2)電影及院線:行業景氣度回暖,行業進入穩定增長區間,春節檔有望迎來 2020 年票房開門紅;3)劇集內容:量價調整與成本控制趨向平穩,政策邊際放松有望為公司業績及估值帶來改善。4)5G、AI、VR/AR 等新技術落地有望受益的應用行業,短期催化提振板塊表現,長期來看有望形成新的細分賽道,包括游戲、視頻及廣電板塊等。標的方面,建議關注細分領域在具有頭部優勢的龍頭公司,游戲板塊:完美世界、三七互娛、游族網絡、吉比特、世紀華通等;電影及院線:光線傳媒、北京文化、萬達電影、中國電影、橫店影視等;劇集&在線視頻:芒果超媒、華策影視、完美世界、慈文傳媒等;出版發行:中信出版、新經典、中南傳媒、鳳凰傳媒、山東出版等……【點擊查看全文】

  (僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

(文章來源:東方財富研究中心)


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