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2020美股催化劑:IPO市場值得期待 “FDA效應”點燃醫藥板塊

2020-01-02/ 臨河生活網/ 查看: 214/ 評論: 10

摘要原標題:2020美股催化劑:IPO市場值得期待“FDA效應”點燃醫藥板塊財聯社(上海,研究員史正丞)訊,在剛剛過
二級建造師 https://www.jyedu.net/z8/

原標題:2020美股催化劑:IPO市場值得期待 “FDA效應”點燃醫藥板塊

財聯社(上海,研究員 史正丞)訊,在剛剛過去的一年里,全球股市深V反轉、半導體行業異軍突起帶來的大把盈利,以及Uber、Lyft、Pinterest等明星股IPO的糟糕表現等,都定義了全球投資者的2019年。

對于投資者而言,似乎并沒有時間慶祝去年的收益,因為2020年的投資市場已經徐徐拉開帷幕。知名投資論壇Seeking Alpha也為投資者們總結了接下來一年里的投資熱點。

IPO市場熱度不減

2019年投資美股IPO市場的收益有多好?Renaissance Capital的IPO ETF在過去一年里上漲超過33%,跑贏了標普500指數。雖然有人造肉概念股Beyond Meat的驚艷上市,但Uber等明星股的“腰斬表現”產生了更為長遠的影響。

在線交易平臺EquityZen營收總監Phil Haslett表示,“Wework效應”仍將持續,投資者將更加關注企業的盈利能力和公司治理,而不是營收數字的爆炸性漲幅。

對于2020年來說,幫助美軍擊斃本·拉登的大數據服務公司Palantir、愛彼迎(Airbnb)、全球領先的云計算服務商Rackspace、跑腿快遞公司Instacart和Postmates、零售經紀券商Robinhood、醫用大麻快遞公司Eaze、滴滴出行、高爾夫娛樂社區Topgolf、在線交易公司Stripe、安全軟件McAfee有望在美國掛牌上市。

值得注意的是,代碼平臺GitLab甚至破格性地“預告”會在2020年11月18日直接上市,可以預見會有越來越多的公司采用這種更為“直接”的上市方式。

對于歐洲股市而言,德國油氣企業Wintershall DEA、網絡通訊企業Orange Africa和蘭博基尼也是引人關注的標的。更不要忘了中國有望在今年落地的注冊制有望為全球IPO市場注入新的活力。

關注FDA動向

越來越多的跡象顯示,2020年醫藥行業會有很多“大消息”公布。

投資銀行Bernstein指出,FDA是否會批準Biogen(BIIB)針對阿茲海默癥的Aducanumab(人類單克隆抗體)療法將會是“年內最重要的決定”。Durect旗下的術后鎮痛藥Posimir有望在本月進行FDA藥物咨詢委員會聆訊。Aimmune Therapeutics(AIMT)開發的食物過敏特效藥Palforzia最快將會在本月得到FDA的審查結果。

除此之外,包括Acceleron Pharma(XLRN)、Intercept Pharmaceuticals(ICPT)、Celgene(CELG)、默沙東(MRK)、百時美施貴寶(BMY)等藥廠都有產品等待著FDA的審查,可以說每一個FDA的批準都會帶來資本市場的狂歡。

東京奧運會

在今年7月24日至8月9日期間,東京也會成為耐克(NIKE)和阿迪達斯(OTC市場:ADDYY)的角力場。

在過去兩屆奧運會結束一個月后,阿迪達斯的股價都出現了顯著的反彈。同時投資顧問Guggenheim Investments指出,奧運會也是耐克大規模投放市場費用和新科技落地的場景,大規模的投入后會帶來更長期的盈利提升。

媒體方面,NBCUniversal(CSCSA)目前已經賣出了10億美元的廣告,公司預計能夠輕松超過里約奧運會期間12億美元的銷售紀錄。

科技板塊延續強勢周期

在科技巨頭們試圖進一步拓展版圖,攻占醫療健康和金融科技領域時,多國政府的反壟斷監管成為了橫亙在他們面前的最新障礙。AWS是否會從亞馬遜(AMZN)中剝離?Facebook(FB)好不容易收集齊的Instagram和WhatsApp是否又要面臨各自為戰的場景?這些問題只有時間能給出答案。

Wedbush分析師Dan Ives指出,除了上述這些問題外,2020年科技圈還有很多看點,例如谷歌是否會通過兼并收購,來挑戰微軟和亞馬遜在云業務和網絡安全方面的地位;5G周期對于蘋果(AAPL)的推升作用。

Dan認為,1月7-10日的CES,3月13-22日的SXSW以及5月6-7日的Facebook F8大會都是需要額外關注的科技事件。

流媒體:大家都有肉吃

2020年,已經占據統治地位的奈飛(NFLX)將會迎來亞馬遜、迪士尼(DIS)、蘋果、AT&T旗下HBO Max等平臺的挑戰。

雖然競爭很激烈,但市場分析認為流媒體市場仍將維持較快的增長速度,這也意味著至少從2020年來看,這條賽道上會產生多個贏家。

大量并購“正在路上”

2020年將會是全球并購市場的又一個大年。對于擴大規模和新科技的追求將會驅動更多的并購發生。普華永道的研究指出,超過40%的健康保健板塊高管表示,2020年他們所在的公司有望通過收購、重組以及合伙等方式與行業內的公司合作。

除此之外,大量的PE機構也正虎視眈眈盯著資本市場上的“獵物”,GoPro(GPRO)、XPO物流(XPO)、精神航空(SAVE)、半導體公司思睿邏輯(CRUS)等公司是市場普遍認為被盯上的“獵物”。

弱勢美元也是利好

在2019四季度美元走弱2.6%之后,市場普遍認為2020年弱勢美元將會持續。

對于進口商而言這無疑是個壞消息,但對于海外銷售比重超過50%的公司而言這肯定是一個好消息。簡單來看,海外銷售比例達到50%或以上的知名公司有英偉達(NVDA)、AMD、西部數據(WDC)、艾利丹尼森(AVY)、3M、蘋果、波音、輝瑞(PEE)和微軟(MSFT)。


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